توضيح لحكاية 'بينوكيو'؛ فم عملاق من حوت كبير به أسنان - بينوكيو، دمية خشبية، وجيببتو، الرجل العجوز، يهربان من الفم على طوف هش، شعور بحكاية خرافية، تفاصيل ملونة، بأسلوب آرثر راكهام
فيل صغير يتناثر الماء في نهر ضحل ، واهتزازات مرحة تلتقط ضوء الشمس ، مع أوراق الغابة الكثيفة في الخلفية.
شريط عمودي أسود على خلفية بيضاء يتشقق ويتحطم من الطرف السفلي، متدرجاً إلى الخلفية البيضاء، مع تشتت الحطام وتدهوره أثناء سقوطه، كل ذلك مقابل خلفية بيضاء نظيفة وبسيطة.
