صبي صغير بشعر أسود يشبه القنفذ يجلس مت-cross-legged على سحابة ذهبية، ساحبًا ذيل قرد بني خلفه. يرتدي زي فنون قتالية بدون أكمام باللون الأزرق، وحزام أبيض حول خصره، وأساور حمراء حول معصميه. يرفع يده اليمنى إلى جبهته، ينظر إلى المسافة بفم مفتوح قليلاً، يبدو مندهشًا. الخلفية عبارة عن سماء زرقاء واضحة ذات تشبع عالٍ مرصعة بسحب بيضاء رقيقة. الصورة تتبنى أسلوب الرسوم المتحركة التقليدية، بخطوط قوية وألوان زاهية، بينما تخلق المنطقة الكبيرة الخالية في الأعلى إحساسًا بالاتساع.
يستخدم صبي صغير ذو شعر أسود على شكل قنفذ بدلة فنون قتالية برتقالية ويحمل عصا حمراء طويلة، مبتسماً بابتسامة ساطعة وهو يطير على سحابة ذهبية. تحت قدميه تظهر بانورامية رائعة من الجبال والأنهار: نهر متعرج يجري خلال وادٍ أخضر، وفي المسافة يمكن رؤية جبال مغطاة بالثلوج، وشلالات، وتجمعات مباني. اللوحة مغمورة في الضوء الدافئ لوقت الغسق، والسماء مليئة بسحب مذهلة من اللون الوردي والأصفر الذهبي، مما يضيف إلى الانطباع العام بمظهر خيالي ورسوم متحركة رائع.
