Das tiefblaue Tal wogt unter dem Nachthimmel, mit den fernen Hängen, die von dichten dunklen Wäldern bedeckt sind. Oben links strahlt eine Ansammlung von weißen Bäumen ein sanftes Licht in der Dunkelheit aus und wird zum visuellen Mittelpunkt. Unten im Bild sitzt eine kleine Figur in roter Kleidung allein auf dem Damm. In dieser großen hochformatigen Szene schaffen die körnige Textur und der starke Kontrast zwischen kalten und warmen Tönen eine ruhige, einsame und traumhafte surrealistische poetische Atmosphäre.