Eine Waldszene in blauen und lila kühlen Tönen, mit Alice, die ein Dolch hält und mit dem Rücken zum Publikum steht, und der Cheshire-Katze, die grinsend im Schatten der Bäume versteckt ist. Die Komposition hat Tiefe und Distanz, mit einem dunklen Märchenstil, was eine geheimnisvolle und beunruhigende Atmosphäre schafft.