Dentro del vagón del tranvía, un enorme gato negro abraza por detrás a una chica que lleva una minifalda y un uniforme oscuro. El gato es completamente negro, con grandes ojos blancos redondos y un hocico rosa. La chica tiene el pelo corto de color oscuro, con los brazos cruzados, una expresión ligeramente indefensa y las mejillas sonrojadas. En el fondo se pueden ver asientos azules, una ventana y pasamanos de metal, y en el techo del vagón hay un portaequipajes. La imagen se presenta en un estilo de anime japonés, con colores suaves y sombras y luces naturales, incorporando elementos fantásticos y cálidos en una escena realista.