Una figura con un abrigo oscuro se encuentra al final de una alfombra de flores en azul y oro, de espaldas al espectador, mirando hacia una magnífica ciudad de ilusión sobre el mar de nubes. Arcos dorados en múltiples capas se extienden desde el primer plano hacia el profundo cielo nocturno, con intrincados trabajos en espiral adornando los arcos y los bordes del marco. Un palacio blanco y un grupo de edificios de cúpula azul flotan entre las nubes esponjosas, mientras un puente de piedra atraviesa el abismo, conectando ambas orillas. A ambos lados del primer plano, parterres de flores azul oscuro están salpicados de flores escarlata, presentando un estilo general rico en Art Deco, entrelazando azul profundo, oro dorado y blanco nublado para crear una atmósfera épica solemne y onírica.