En la parte inferior de la escena, un hombre con un traje oscuro está de espaldas al espectador, de pie solo en la avenida principal de una magnífica ciudad. La carretera se extiende hacia la distancia, flanqueada por edificios densos de colores rojo y azul y torres puntiagudas. En el primer plano, se erige un enorme palacio de columnas blancas, con capas de escaleras en espiral y arcos que se elevan hacia el cielo nocturno. En la cima hay un castillo flotante de color perlado, rodeado de un mar de nubes turbulentas y un deslumbrante cielo estrellado de un azul profundo. La escena utiliza una composición simétrica, utilizando una perspectiva en contrapicado para crear una atmósfera surrealista grandiosa y solemne, con colores intensos, detalles intrincados, que encarna tanto una calidad épica como soñadora.