Gengar debout dans l'herbe haute sous ce ciel peint absolument sauvage — des nuages en tourbillon couleur teal et violet profond avec des étoiles éparpillées, quelques étoiles filantes traçant leur sillage. Ce large sourire classique et ses yeux cyan lumineux s'harmonisent avec la brume semblable à une aurore derrière lui. Des arbres et des silhouettes de maisons éloignées ancrent la scène. Le travail de pinceau sur ces nuages est très expressif, presque comme des spirales de Van Gogh mais dans des couleurs de type fantôme. Les brins d'herbe détaillés au premier plan captent la même lumière verte inquiétante. L'ensemble de l'œuvre dégage une atmosphère de conte de fées rêveuse et légèrement sinistre.
