Une silhouette vêtue d'un manteau sombre se tient à la fin d'un tapis floral bleu et or, de dos par rapport au spectateur, contemplant une magnifique ville d'illusion au-dessus de la mer nuageuse. Des arches dorées à plusieurs niveaux s'étendent de l'avant-plan vers le profond ciel nocturne, ornées de motifs enroulés complexes sur les arches et les bords du cadre. Un palais blanc et un groupe de bâtiments à coupoles bleues flottent entre les nuages duveteux, tandis qu'un pont en pierre traverse l'abîme, reliant les deux rives. Des parterres de fleurs bleu profond, parsemés de fleurs écarlates, ornent les deux côtés de l'avant-plan, l'ensemble étant présenté dans un style riche en art déco, entrelacé de bleu profond, d'or doré et de blanc nuageux, créant une atmosphère épique solennelle et onirique.