電車の車両内、大きな黒猫が後ろから深色の制服の短いスカートを着た少女を抱きしめています。黒猫は全身が真っ黒で、丸い白い大きな目とピンクの鼻を持っています。少女は深色のショートヘアで、腕を組み、若干困った表情をしていて、頬は赤らんでいます。背景には青い座席、窓、金属の手すりが見え、車両の天井には荷物棚があります。画面は日本のアニメスタイルで表現されており、色使いは柔らかく、光と影が自然で、現実のシーンにファンタジーで温かい大きな物の要素が組み込まれています。
