深い色のコートを着た人物が、青金の織り花のカーペットの端に立ち、観客に背を向けて、雲海の上にある壮大な幻の都市を見上げている。多層の金箔のアーチが前景から深い夜空へと延び、アーチと絵のフレームの端には複雑な草模様が施されている。白い宮殿と青いドームの建物群がふわふわの雲の間に浮かんでおり、石の橋が深淵を渡って両岸をつないでいる。前景の両側には、濃い青い花の茂みが鮮やかな赤い花で彩られ、全体が重厚なアール・デコスタイルで表現されており、深い青、金箔、雲白が荘厳で夢幻的な叙事詩の雰囲気を醸し出している。
