黒い髪の針鼠のような男の子が金色の雲の上にあぐらをかいて座っていて、背後には茶色の尾が引きずられています。彼は青いノースリーブの武道服を着て、白い帯を締め、赤いリストバンドをつけ、右手を額の前に伸ばして遠くを眺めていて、口をわずかに開けて驚いた表情をしています。背景には澄んだ鮮やかな青空が広がっていて、薄い白い雲が散りばめられています。画面はクラシックなセルアニメーションスタイルで、線はシャープで、色は明るく、上部の大きな余白が広がりを感じさせています。
黒髪のハリネズミのような小男の子がオレンジ色の道着を着て、赤い長い棒を背負い、輝く笑顔で金色の筋斗雲に乗って飛んでいます。足元には壮大な山河の壮観が広がっており、緑の谷を流れる曲がりくねった川、遠くにはそびえる雪山、滝、雲、そして点在する建物が見えます。画面は温かい夕日の逆光に包まれ、空はピンク紫と金オレンジが交じり合った華やかな雲でいっぱいで、全体的に壮大で夢のようなアニメーションの質感を呈しています。
