草帽をかぶり、赤いタンクトップとショートパンツを着た少年が巨大な雲の端に横たわり、両手を背後に置いて仰ぎ見ている。左側には波のようにうねる壮大な雲海が広がり、雲は細かい線でテクスチャが描かれ、光を受けた面は温かい白色に、陰の部分は海の青色が透けて見え、純粋な深い青の晴れた空の下で立体感を醸し出している。少年は画面右下にいて、壮大な雲波との対比が際立っている。全体的には高彩度の明るい配色が使われ、浮世絵の線描質感と日本のアニメスタイルが融合し、光と影が明瞭で、超現実的な広大さと静けさを演出している。
画面左下隅に、草帽をかぶり、赤いオープンジャケットと青いショートパンツを着た少年が裸足で立ち、手を後頭部に置いて大きく笑っている。その背後には、大きな黒いシルエットがあり、同じように楽しそうに笑っている姿が描かれ、頭部と四肢にはミルクホワイトの炎のような雲模様が絡まっている。背景は深い青色で、中央には浮世絵の波模様を持つ赤い太陽が浮かんでいる。全体として、高彩度の赤、黒、青の三色が使用され、筆致は粗く、ビンテージ木版画のような強烈な視覚的衝撃を呈している。