맑고 파란 바다 표면에 떠 있는 외로운 수영자, 그 아래에는 어두운 거대한 상어의 그림자가 직접 보이고, 위에서 바라본 모습, 물속으로 비치는 햇빛, 영화 같은 두려움과 규모, 극사실적인 공중 사진.
동화 '피노키오'의 일러스트; 거대한 고래의 큰 입에 이가 있으며, 나무 인형 피노키오와 노인 제페토가 부서지기 쉬운 뗏목으로 고래의 입에서 탈출하는 장면, 동화 같은 느낌, 다채로운 세부 묘사, 아서 랙햄 스타일