화려한 야경 일러스트. 다층의 빨간 벨벳 커튼과 금색 조각으로 구성된 프레임 스타일의 무대에서, 6명의 흰 티셔츠를 입은 발레리나들이 중간 테라스에서 우아하게 춤추고 있으며, 두 팔을 펼치고 있다. 아래 깊은 파란색 수조에는 3마리의 백조가 여유롭게 수영하고 있으며, 수풀에는 빛나는 빨간 랜턴과 흰 작은 꽃들이 장식되어 있다. 멀리 별이 가득한 밤하늘이 펼쳐지고, 호수 표면에는 별빛이 반사되고 있다. 맞은편에는 동양식의 정자와 짙은 나무 그림자가 서 있다. 전체적으로 깊은 빨강, 보라색, 금색을 기본으로 하여 별빛과 따뜻한 조명이 교차하여 꿈같고 장엄한 극장 분위기를 만들어 내며, 섬세하고 아름다운 복고풍 화풍을 보여준다.