A mesma ilustração caprichosa de montanhas e criaturas, mas reduzida, com apenas uma faixa horizontal estreita na parte inferior, enquanto o restante é papel creme nu se estendendo para cima. A faixa visível mostra montanhas parciais de arco-íris e silhuetas negras de árvores e criaturas contra seu fundo multicolorido, como uma recorte retirado da obra maior. O espaço negativo dramático domina, transformando o fragmento colorido em um elemento de paisagem abstrata flutuando no vazio. Os contornos pretos grossos e os preenchimentos em aquarela persistem, mas o corte extremo transforma tudo em algo quase contemplativo.