Uma figura em um casaco escuro está parada no final de um tapete floral azul e dourado, de costas para o espectador, olhando para uma magnífica cidade ilusória acima do mar de nuvens. Arcos dourados em várias camadas se estendem do primeiro plano para o profundo céu noturno, com intrincados trabalhos em espiral adornando os arcos e as bordas da moldura. Um palácio branco e um conjunto de edifícios de cúpulas azuis flutuam entre as nuvens fofas, enquanto uma ponte de pedra atravessa o abismo, conectando as duas margens. Dos dois lados do primeiro plano, canteiros de flores azul-escuro estão salpicados de flores escarlates, apresentando um estilo geral rico em Art Déco, entrelaçando azul profundo, dourado e branco como nuvens para criar uma atmosfera épica solene e de sonho.