Сюрреалистические техники фотомонтажа объединяют лица двух котов с модернистскими высотными зданиями, снятыми с драматической перспективы червя. Композиция создает тревожное, сновиденческое сопоставление органических и архитектурных форм, характерное для дадаизма и сюрреалистических коллажных традиций. Высококонтрастные тоновые значения и резкое светотеневое освещение подчеркивают графическую геометрию зданий на фоне мягкой, текстурной шерсти крупных кошачьих черт. Дезориентирующее вертикальное кадрирование и принудительная перспектива создают ощущение головокружения и городской алиенации, в то время как большие, пристально смотрящие глаза котов вводят элемент странного антропоморфизма. Гранулированная, контрастная фотографическая обработка предполагает манипуляции в лаборатории середины XX века или современное цифровое воспроизведение эстетики аналогового коллажа.