В нижней части изображения стоит человек в темном костюме, повернувшись спиной к зрителю, одиноко расположившись на главной авеню великолепного города. Дорога тянется вдаль, по обеим сторонам которой являются густые здания и尖塔 в красно-синем цвете. На среднем плане возвышается огромный белый колоннадный дворец, за которым со стороны наклонные спиральные лестницы и арки взмывают в ночное небо. На вершине находится парящий жемчужно-белый замок, окруженный бурлящими облаками и ослепительной глубокой синей звездной небесой. Сцена использует симметричную компоновку, применяя верхнюю перспективу для создания величественной и торжественной сюрреалистической атмосферы, с интенсивными цветами, сложными деталями, одновременно обладающим эпическим и мечтательным качеством.
