Лесная сцена в холодных синих и фиолетовых тонах, Алиса держит кинжал, повернувшись спиной к зрителям, а кошка Чеширская улыбается, прячась в тенях деревьев. Композиция имеет глубину и удаленность, в темнофантастическом стиле, создавая загадочную и тревожную атмосферу.