Иллюстрация изображает великолепный открытый водный театр. Бархатные занавески бордового цвета и золотая орнаментированная рама создают двухуровневую сцену, где под звездным небом виден китайский павильон и силуэты зрителей на верхнем уровне, в то время как на нижней сцене несколько балерин в белых шифоновых платьях грациозно танцуют. В глубоком синем озере перед сценой три белых лебедя мирно плавают, а берег украшен теплыми красными фонарями. Глубокое синее ночное небо усыпано звездами, и плакучие ивы переплетаются с золотыми кисточками света, создавая мечтательную и роскошную атмосферу сказки.
