Фигура в темном пальто стоит на краю синего и золотого цветочного ковра, спиной к зрителю, глядя на великолепный иллюзорный город над морем облаков. Многослойные позолоченные арки простираются из переднего плана в глубокое ночное небо, с замысловатыми завитками, украшающими арки и края рамы. Белый дворец и группа зданий с голубыми куполами парят между пушистыми облаками, в то время как каменный мост пересекает бездну, соединяя оба берега. С обеих сторон переднего плана глубокие голубые цветочные клумбы усыпаны алыми цветами, представляя общий стиль, богатый арт-деко, переплетая глубокий синий, позолоченный и облачно-белый цвета, создавая торжественную и сказочную атмосферу эпоса.