С высоты птичьего полета, упитанное серое существо лежит на спине в темной ложбине леса, его кремово-белый живот слегка выпячен, а глаза нежно закрыты; маленькая девочка в розовом платье свернулась калачиком в его объятиях для сна. Вокруг нее густые папоротники, лозы и различные дикие цветы, а несколько бледно-фиолетовых и розовых бабочек порхают в зелёной тени. Сцена представлена в насыщенном темно-зеленом цвете, с мягкой и теплой текстурой акварели, а рассеянные пятна света пробиваются сквозь ветки и листья, создавая тихую и мечтательную атмосферу сказки.