Роскошная иллюстрация ночной сцены. Многоуровневые красные бархатные занавески и золотые резьбы формируют рамочный театр, где шесть балерин в белых легких юбках грациозно танцуют на средней террасе, вытянув руки. Внизу в глубоком синем бассейне три белых лебедя неторопливо плавают, а травы у бассейна украшены светящимися красными фонарями и белыми цветами. На заднем плане звездное ночное небо, отражающее звездный свет на поверхности озера, а на противоположном берегу стоит павильон в восточном стиле с густыми тенями деревьев. Цветовая палитра состоит в основном из глубокого красного, королевского синего и золота, создавая мечтательную и торжественную театральную атмосферу, переплетенную звездами и теплыми лампами, в целом представляя собой тонкий и красивый винтажный стиль живописи.